Der pensionierte, misanthropische Musikprofessor und ehemaligen Star-Cellist Karl Michaeli lebt nach dem Tod seiner geliebten Frau Maria alleine in einer Dreizimmerwohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk. Sehr zu seinem Missfallen sind in seinem Wohnhaus seit geraumer Zeit viele ausländische Familien untergebracht, unter anderem auch der 16-jährige, überaus talentierte Cellofan und feingeistige Syrer Hamid, der seine Familie auf tragische Weise im Krieg in seiner Heimat verloren hat. Ein Zwischenfall im Haus bringt das ungleiche Paar zusammen. Nach anfänglichen Vorbehalten erkennt Karl das musikalische Talent des jungen Nachbarn und beginnt ihn unter seine Fittiche zu nehmen.